Ações ordinárias (ON) saem por R$ 29,65 e preferenciais (PN) por R$ 26,30

SÃO PAULO - As ações da oferta primária da Petrobras foram precificadas em R$ 29,65 por papel ordinário (ON) e R$ 26,30 por preferencial (PN). Os valores foram divulgados há pouco pela estatal. Os valores correspondem a descontos de 2,0% sobre os fechamentos das ON (R$ 30,25) e de 1,8% sobre o das PN (R$ 26,80) no pregão da Bovespa nesta quinta-feira.

A operação totaliza, até o momento, R$ 120,360 bilhões, com a emissão de 2.402.611.655 ações ordinárias e 1.867.808.535 preferenciais. A companhia ainda pode colocar um lote suplementar de ações. Trata-se da maior emissão de ações da história no mundo - cerca de US$ 70 bilhões -, superando com folga a oferta de US$ 36,8 bilhões feita pela Nippon Telegraph and Telephone (NTT) em 1987, e também a abertura de capital do Agricultural Bank of China, que levantou US$ 22,1 bilhões, na maior oferta realizada neste ano.

Pelos números apresentados pela Petrobras, até agora houve a colocação parcial de um lote extra de ações, da ordem de 13,5%, visto que a operação previa inicialmente a emissão 2.174.073.900 novas ações ordinárias e de 1.585.867.998 novas ações preferenciais. Vale lembrar que ela poderia ser acrescida de um lote adicional de 20% e um lote suplementar de 5% do montante de ações inicialmente previsto. Os papéis da oferta começam a ser negociados nesta sexta-feira na Bolsa de Nova York e na segunda-feira na BM&FBovespa. Nesta sexta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia na bolsa paulista pela capitalização da Petrobras. Também nesta sexta é esperada a divulgação do rateio de ações para os investidores de varejo. (Téo Takar | Valor)

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