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Os coordenadores da emissão foram Goldman Sachs, Itaú e Morgan Stanley

O Itaú Unibanco fechou hoje uma emissão de US$ 1 bilhão em bônus de 10 anos. Os papéis terão rentabilidade (yield) de 6,261%, segundo fontes que acompanharam a operação. A taxa corresponde a um retorno de 237,5 pontos base acima dos títulos do governo americano (Treasuries) comparáveis. basis points above comparable U.S. Treasurys.

Segundo as fontes, o yield ficou no patamar mais baixo esperado para a emissão, o que sinaliza que os papéis tiveram forte demanda. Os coordenadores da emissão foram Goldman Sachs, Itaú e Morgan Stanley. A emissão integra o programa global de medium-term notes do Itaú, de até US$ 10 bilhões.

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