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Ecorodovias pode levantar R$ 2 bilhões com IPO na Bovespa

A oferta pública primária e secundária de ações da Ecorodovias Infraestrutura e Logística pode movimentar até R$ 2 bilhões, conforme prospecto preliminar divulgado nesta segunda-feira. A companhia vai emitir 92.000.000 ações em oferta primária, cujo preço é estimado entre R$ 9 e R$ 12 pelos coordenadores. Assim, pode ser levantado até R$ 1,1 bilhão, considerando o teto da estimativa.

Reuters |

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Já na oferta secundária serão oferecidas 33.220.000 ações, que podem movimentar R$ 398,6 milhões. Os papéis que serão vendidos na oferta secundária são da Primav Construções e Comércio e da CR Almeida.

Se considerados os lotes suplementar e adicional, que preveem a oferta de 18.783.000 e 25.044.000 ações, respectivamente, podem ser levantados ainda R$ 525,9 milhões.

De acordo com o cronograma da oferta, o período de reserva irá de 22 a 29 de março e a fixação do preço por ação está prevista para o dia seguinte do final do prazo. Os papéis da Ecorodovias devem começar a ser negociados na Bovespa em 1º de abril.

Do total de ações inicialmente ofertadas, entre 10% e 15% serão destinadas ao investidor de varejo. O investimento mínimo é de R$ 3 mil reais e o máximo, de R$ 300 mil.

Aos investidores institucionais será destinado o volume restante de ações. Neste caso, o investimento deve ser no mínimo de R$ 300 mil.

Vale ressaltar que 1% das ações ofertadas serão reservadas para empregados da própria empresa.

Participam da oferta como coordenadores os bancos Itaú BBA (líder), BTG Pactual e Credit Suisse.

A Ecorodovias administra a concessão do sistema Anchieta-Imigrantes, ligação entre a região metropolitana de São Paulo com o Porto de Santos, e o sistema Ayrton Senna-Carvalho Pinto, ligação entre a capital paulista e o Vale do Paraíba, entre outras rodovias.

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