Foto: Riotur/divulgação Ampliar

Vista da orla de Copacabana. Turismo em alta leva Brasil Travel à Bolsa

Será definido nesta quarta-feira o preço das ações da empresa Brasil Travel, dona da marca Stella Barros. Após o adiamento da oferta da Seabras, a companhia de turismo será a primeira a abrir o capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) esse ano. As ações começam a ser negociadas na Bovespa nesta sexta-feira. Segundo informações do prospecto da operação, a companhia pretende captar R$ 922 milhões. O valor foi calculado sem contar lotes adicionais e com o preço da ação saindo no meio do intervalo sugerido, ou seja, de R$ 1.450,00 por papel.

Brasil Travel pede registro de oferta de ações na CVM

Se todos os lotes forem vendidos e a oferta sair pelo preço máximo, a operação pode render R$ 1,417 bilhão. Mas esse dinheiro não irá integralmente para o caixa da empresa, já que parte dessa oferta será secundária, ou seja, os atuais acionistas venderão parte do que possuem e embolsarão esses recursos. Da oferta principal (sem os lotes adicionais), a maior parte irá para o bolso dos acionistas. Apenas 26,7% corresponderá à oferta primária.

A Brasil Travel diz, no prospecto, que será a maior empresa do segmento de turismo do Brasil e da América Latina, em volume de vendas, após a oferta. Para a previsão, cita ranking publicado pela Euromonitor International. “Seremos, ainda, a empresa com a maior rede própria do Brasil, com presença em 21 das 27 unidades da federação brasileira, responsáveis por 98% do Produto Interno Bruto (PIB).”

A companhia conta que atua em todos os segmentos relacionados ao turismo, no Brasil, por meio de 35 grupos econômicos e 316 lojas, das quais 267 são lojas próprias e as demais franquias. Tem ainda 147 pontos de vendas do “Vai Voando”, destinados aos públicos das classes C e D. A empresa diz ainda que terá uma corretora de câmbio e uma corretora de seguros especializada no segmento de viagens, que prestarão serviços em caráter de exclusividade para suas empresas e clientes. A Brasil Travel terá mais de 12.000 agentes de viagens independentes cadastrados.

De janeiro a setembro do ano passado, a empresa registrou volume de vendas de R$ 3,7 bilhões e emitiu 3 milhões de passagens aéreas. O volume de vendas em 2010 coloca a Brasil Travel na 23ª posição no mundo, segundo o ranking das maiores empresas de turismo divulgado pela Euromonitor International. O lucro no mesmo período foi de R$ 77,8 milhões, um aumento de 28,6% sobre o mesmo período de 2010.

Os recursos conseguidos na oferta irão sobretudo (60%) para a compra de novas empresas no setor de turismo e abertura de novas lojas. Outros 18% vão para a expansão da rede de agências Stella Barros. Outros 8% vão para capital de giro e mais 8% para implementação de sistemas de integração e central de serviços compartilhados. Mais 6% irão para investimento em marketing.

Veja mais:

Facebook faz registro para vender ações na bolsa

• Leia tudo sobre:
• turismo •
• brasil travel •
• ipo •
• stella barros