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BMG conclui captação de US$ 250 milhões em títulos de 10 anos

SÃO PAULO - O Banco BMG concluiu uma captação de dívida subordinada de US$ 250 milhões em títulos de 10 anos. A demanda superou US$ 1,5 bilhão, segundo informou a instituição financeira.

Valor Online |

SÃO PAULO - O Banco BMG concluiu uma captação de dívida subordinada de US$ 250 milhões em títulos de 10 anos. A demanda superou US$ 1,5 bilhão, segundo informou a instituição financeira. A taxa de retorno (yield) ficou em 8,875% ao ano. Os coordenadores da operação foram os bancos Morgan Stanley, Bradesco BBI, Santander e BCP Securities. Mais de 150 investidores participaram da operação, sendo eles da América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia. A operação será liquidada no dia 5 de agosto. O banco registrou lucro líquido de R$ 352 milhões no primeiro semestre, o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. A rentabilidade anualizada sobre o patrimônio atingiu 36,1%. A geração de crédito alcançou R$ 5,404 bilhões, dos quais R$ 3,869 bilhões foram para crédito consignado com desconto em folha de pagamento. (Téo Takar | Valor)

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