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Banco Daycoval capta US$ 300 milhões em emissão de eurobônus

SÃO PAULO - O Banco Daycoval captou, por meio de sua agência nas Ilhas Cayman, US$ 300 milhões em uma nova tranche com prazo de cinco anos - vencimento em março de 2015 -, no âmbito do programa de eurobônus existente, no valor de US$ 1 bilhão.

Valor Online |

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Em comunicado divulgado ao mercado, a instituição ressaltou que os papéis estão listados na Bolsa de Valores da Irlanda (Irish Stock Exchange) sob o formato de "Senior Unsecured Notes", com pagamento de juros semestrais.

A operação pagará cupom de juros de 6,50% ao ano e taxa de retorno ("yield") ao investidor de 6,75% anuais.

Conforme informado na semana passada, Banco Itaú, Morgan Stanley e Santander coordenaram a operação e o Banco Votorantim e o próprio Daycoval foram os co-coordenadores.

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