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Ação da Redecard sobe e ultrapassa valor de oferta do Itaú

Banco ofereceu R$ 35 para comprar ações da companhia; papéis subiam 1,98%, a R$ 36,10, nesta quarta-feira

Reuters | 08/02/2012 13:50

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As ações da Redecard mantinham nesta quarta-feira o comportamento de alta da véspera, quando o Itaú Unibanco anunciou uma oferta pública para aquisição das ações da companhia, e superavam o valor que o banco está disposto a pagar pelos papéis que não possui da empresa de cartões.

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"Como uma empresa independente será escolhida pelos acionistas minoritários para avaliar a Redecard e um leilão ocorrerá na data de fechamento (da oferta), acreditamos que o preço de R$ 35 oferecido ainda mostra algum potencial de aumento", afirmou o analista Alcir Freitas, do UBS, em relatório.

Às 12h54, a ação da Redecard subia 1,98%, a R$ 36,10, acima dos R$ 35 oferecidos pelo Itaú Unibanco. No mesmo horário, o Ibovespa tinha ganho de 0,26%.

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O Itaú Unibanco quer comprar quase metade da Redecard que não possui. Considerando adesão de todos os acionistas minoritários e o valor de R$ 35 por ação, a operação seria de perto de R$ 12 bilhões.

Para a oferta ser bem-sucedida será importante a aceitação da Lazard Asset Management, que anunciou no início deste mês que passou a deter quase 10% do capital da Redecard.