Santander arrecadará US$4,097 bilhões com oferta de ações de filial mexicana

O volume total da emissão representa 24,9% do capital do Santander México

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O Banco Santander arrecadará entre 2,768 e 3,183 bilhões de euros (até US$ 4,097 bilhões) com a saída na bolsa de 24,9% de sua filial mexicana, após os preços das ações serem fixadas em 31,25 pesos mexicanos ou US$ 2,437 cada uma.

Este valor, segundo afirma um comunicado emitido nesta quarta-feira pelo Santander para a Comissão Nacional de Mercado de Valores (CNMV) da Espanha, significa avaliar o Banco Santander México em 12,782 bilhões de euros (US$ 16,538 bilhões).

Segundo explicou o Santander no comunicado, a arrecadação total obtida com a operação, a maior já realizada na América Latina, dependerá do dispositivo green-shoe, que é a opção de compra reservada para as instituições emissoras.

O volume total da emissão representa 24,9% do capital do Santander México, que hoje captou 21,7%, restando 3,2%, reservados para a possível opção green-shoe por parte dos bancos asseguradores da emissão, dentro do prazo de 30 dias desde a data de fixação do preço (25 de setembro).

O presidente do Santander, Emilio Botín, mostrou sua satisfação pela operação, que "evidencia a força e flexibilidade do modelo de filiais autônomas em liquidez e capital de Grupo Santander".

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