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Investidor espanhol e Agra compram controle da Abyara

SÃO PAULO - A Agra Incorporadora, empresa ligada à Cyrela, e o investidor espanhol Enrique Bañuelos de Castro fecharam a compra do controle da Abyara Planejamento Imobiliário. Os dois investidores pagarão R$ 37,9 milhões por 62,13% do capital da companhia, o que representa R$ 1,2 por ação ordinária. Cabe destacar que ontem o papel ON da Abyara fechou valendo R$ 2,02 na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

Valor Online |

A compra será efetuada por meio da IPU Participações, que tem como acionista a Kove Participações, responsável por 70% das ações, e a Agra, que responde pelos 30% restantes.

A Kove Participações é uma sociedade controlada pela Veremonte Participações, que, por sua vez, tem como beneficiário final Enrique Bañuelos de Castro.

Pelo fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pagamento será feito em data a ser definida pela IPU Participações até o dia 18 de fevereiro de 2014. E a IPU poderá desistir da compra dentro desses cinco anos.

Ainda de acordo com o fato relevante, a transferência do controle acionário da Abyara se dá no âmbito de um processo de reestruturação do endividamento da companhia, que deve cerca R$ 430 milhões aos bancos, dos quais R$ 300 milhões com vencimento em 2009.

A expectativa é de que a dívida seja reduzida para menos de R$ 180 milhões e o seu prazo médio alongado.

Findo esse processo, a IPU aponta que fará um aumento do capital social da Abyara no valor de R$ 100 milhões. Tal aumento de capital será garantido totalmente pela IPU Participações, de forma a assegurar que este seja totalmente subscrito. Vale lembrar que os outros acionistas também poderão exercer seu direto de preferência na subscrição das novas ações.

Por se tratar de alienação de controle, a IPU seria obrigada a fazer uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para os minoritários, mas, devido à estrutura do negócio, que não tem data de pagamento fixo, a empresa pretende consultar a CVM sobre qual o momento mais adequado para realizar tal oferta.

A IPU também afirma que sua intenção é de que a Abyara permaneça como uma companhia aberta, com ações listadas no Novo Mercado da Bovespa.

(Valor Online)

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