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SÃO PAULO - O Goldman Sachs anunciou nesta quarta-feira oferta pública de 40,65 milhões de ações ordinárias ao preço de US$ 123 o papel para captar ao todo US$ 5 bilhões. Esta oferta, combinada com o anúncio do investimento estratégico de US$ 5 bilhões pela Berkshire Hathaway na forma de ação preferecial perpétua, leva o capital total obtido para US$ 10 bilhões, disse o Goldman Sachs em nota em sua página eletrônica.

Existe ainda a possibilidade de emissão de um lote suplementar de 15%, ou 6,1 milhões de ações, no valor de US$ 750 milhões.

A instituição lembrou que a Berkshire Hathaway, controlada pelo bilionário Warren Buffett, receberá também direito de subscrição para a compra de mais US$ 5 bilhões em ações ordinárias a um preço de US$ 115 o papel, "que podem ser exercidas a qualquer hora por um prazo de cinco anos".

Ontem, o Goldman Sachs informou que, fora a injeção de Buffett, pretendia captar US$ 2,5 bilhões com a venda de ações ordinárias em oferta pública.

(Valor Online)