A Gerdau confirmou, por meio de comunicado divulgado hoje, a venda de US$ 1,25 bilhão em bônus no mercado internacional, com juro nominal (cupom) de 7%. Os títulos têm vencimento de 10 anos e garantia das seguintes empresas do grupo no Brasil: Gerdau, Gerdau Açominas, Gerdau Aços Longos, Gerdau Aços Especiais e Gerdau Comercial de Aços.

De acordo com a empresa, compradores da América do Norte ficaram com 67% da oferta, seguidos pela Europa, com 25% e Ásia, Oriente Médio e América Latina, com 8%. A maioria dos compradores dos títulos, segundo a Gerdau, foram gestores de recursos, private bankers, companhias de seguros e fundos de pensão.

Os recursos líquidos originados da venda dos títulos serão utilizados para o pagamento de dívidas de curto e médio prazos, não representando aumento do atual nível de endividamento da empresa. Os títulos receberam classificação de risco BBB- por parte das agências de classificação S&P e Fitch.

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