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GE quer captar US$ 15 bi e garante US$ 3 bi com Warren Buffett

SÃO PAULO - A General Electric (GE) informou há pouco que fechou acordo para captação de US$ 3 bilhões com a emissão privada de ações preferenciais para a Berkshire Hathaway, empresa do bilionário Warren Buffett. A GE informou também que pretende levantar ainda US$ 12 bilhões em uma oferta pública de ações ordinárias que deverá ser fechada amanhã.

Valor Online |

Os bancos coordenadores terão a opção de aumentar esta oferta em 15%, conforme a demanda, para até US$ 13,8 bilhões.

No acordo fechado com Buffett, as ações preferenciais emitidas vão garantir um dividendo anual de 10% ao ano e poderão ser resgatadas pela GE após três anos com um prêmio de 10% sobre o valor de face. A Berkshire Hathaway terá também um direito de subscrição de US$ 3 bilhões em ações ordinárias a um preço de exercício de US$ 22,25 por ação, durante um prazo de cinco anos. Hoje as ações da empresa estão caindo 3,49%, para US$ 24,61.

Para o processo de oferta pública de ações de amanhã, o Goldman Sachs foi contratado como coordenador líder. A GE disse que espera que Banc of America Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, JP Morgan e Morgan Stanley também participem da distribuição.

Ao comentar o negócio o bilionário Warren Buffett ressaltou que a" GE o um símbolo" do setor corporativo americano para o resto do mundo. "Eles possuem fortes marcas globais e negócios com os quais estou bastante familiarizado. Estou confiante que a GE continuará sendo bem-sucedida nos próximos anos", afirmou Buffett.

Já o executivo-chefe da GE, Jeff Immelt, destacou que a operação sustentará a avaliação de crédito AAA da empresa, além de reforçar a liquidez a flexibilidade para que a companhia desenvolva seus projetos "ainda mais rapidamente".

(Valor Online)

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