SÃO PAULO - A construtora e incorporadora Gafisa conseguiu captar R$ 1,062 bilhão em sua oferta primária de ações. Os papéis foram emitidos ao preço de R$ 12,50 cada, o que corresponde a um desconto de 1,6% em relação ao fechamento de hoje, quando as ações caíram 1,1%, para R$ 12,70.

Ao todo, foram emitidas 85 milhões de ações ordinárias, o que mostra que a companhia conseguiu colocar, quase que integralmente, o lote suplementar da operação, de 15%. A emissão inicial era de 74 milhões de ações.

Esta é a terceira vez que a companhia vai a mercado em busca de recursos para financiar seu crescimento. Com o dinheiro obtido, a Gafisa se compromete a comprar terrenos, firmar parcerias e aquisições estratégicas e anunciar novos lançamentos. Outros 25% são destinados a capital de giro, o que pode compreender o pagamento de debêntures.

A oferta foi coordenada pelos bancos Itaú BBA, JP Morgan, Banco Votorantim, UBS, Barclays Capital e Banco Fator.

(Téo Takar e Eduardo Campos | Valor)

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