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Europa: cias não financeiras emitem US$ 17,9 bi em bônus em fevereiro

Londres, 16 - Apesar de fevereiro tradicionalmente ser um mês de menor movimento no mercado primário de bônus europeu, até agora já foram emitidos mais de € 14 bilhões (US$ 17,89 bilhões) em títulos corporativos por empresas não financeiras desde o início do mês, segundo estrategistas de crédito do Deutsche Bank, e analistas acreditam que esta cifra ainda tende a crescer. As empresas emissoras reconhecidas, que possuem uma avaliação de crédito elevada e fluxo de caixa estável, abriram o mercado e os investidores estão com o pressentimento de que haverá mais emissões, disse o estrategista de crédito da Dresdner Kleinwort, Willem Sels.

Agência Estado |

O conglomerado industrial alemão ThyssenKrupp é um dos que reforça a tese dos analistas. A empresa deve emitir ainda nesta segunda-feira € 1,5 bilhão (US$ 1,92 bilhão) em títulos divididos em duas partes. A primeira delas no montante de € 500 milhões em bônus com vencimento em quatro anos, 430 pontos-base acima da taxa de mid-swaps, enquanto a segunda consistirá em € 1 bilhão em títulos com vencimento em sete anos, 555 pontos-base acima da taxa de mid-swaps.

Inicialmente, a previsão do preço dos títulos da ThyssenKrupp era de 450 pontos-base para o bônus com vencimento em quatro anos e de 575 pontos-base para o bônus com vencimento em sete anos.

Além da ThyssenKrupp, a agência estatal de desenvolvimento da Alemanha (KfW) e o Banco Popular Español também estão no mercado com novos lançamentos de bônus.

A agência KfW pretende emitir bônus de cinco anos em libras a aproximadamente 40 pontos-base acima da taxa de mid-swaps, enquanto o banco espanhol negocia a emissão de um bônus de € 1,5 bilhão, garantido pelo governo espanhol, com vencimento em três anos a aproximadamente 77 pontos-base acima da taxa de mid-swaps. As informações são da Dow Jones. (Gustavo Nicoletta)

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