SÃO PAULO (Reuters) - A Energias do Brasil informou nesta sexta-feira que fará uma oferta secundária de ações, para venda de papéis mantidos em tesouraria. A empresa não revelou detalhes da operação --como número de ações e cronograma. Segundo o balanço de junho da companhia, o mais recente disponível, a empresa possuía 15.780.225 ações em tesouraria no fim do segundo trimestre.

Considerando o preço de fechamento do papel da empresa na Bovespa nesta sexta-feira, de 31,30 reais, e a venda de totalidade das ações em tesouraria, a operação movimentaria quase 500 milhões de reais.

Nesse cenário, o total de ações da Energias do Brasil em circulação no mercado ("free float") subirá dos atuais 28 por cento para 35 por cento.

De acordo com o prospecto preliminar da operação encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos obtidos com a oferta "serão utilizados para pagamento de dívidas e aumento de flexibilidade financeira".

No fim de junho, a Energias do Brasil tinha dívida de curto prazo de 1,3 bilhão de reais e de longo prazo de 1,7 bilhão de reais.

Os coordenadores da oferta são o Bradesco e o Citi, com auxílio da Espirito Santo Investment.

Há outras 10 operações de emissão de ações em andamento na Bovespa. Na próxima semana, serão conhecidos os preços por ações nas ofertas da construtora Brookfield, da empresa de concessões rodoviárias CCR e da administradora de shopping centers Iguatemi.

Até agora, em 2009, o giro financeiro de ofertas de ações na bolsa paulista --entre primárias e secundárias-- totalizou cerca de 39 bilhões de reais, incluindo a maior da história, a do Santander Brasil, de 14,1 bilhões de reais.

(Reportagem de Cesar Bianconi)

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