Carrefour recebe proposta para fusão com Pão de Açúcar
Companhia terá controle compartilhado; BNDES injetará capital no maior grupo de varejo brasileiro, com receita de R$ 70 bilhões
A rede varejista francesa Carrefour anunciou ter recebido uma proposta para fundir suas operações no Brasil com as do Grupo Pão de Açúcar, numa companhia compartilhada em partes iguais entre os dois grupos.
A operação criaria o terceiro maior grupo de varejo no ramo de alimentos no mundo, com faturamento de 30 bilhões de euros, o equivalente a R$ 70 bilhões, segundo projeção para 2011.
A transação criaria a maior empresa brasileira de varejo. Pela proposta, as ações da subsidiária brasileira do Carrefour seriam fundidas com as da Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), que por sua vez seriam fundidas na recém-formada holding Gama, fundo de investimento administrado pelo BTG Pactual.
A holding controla mais de 50% da CBD e receberia uma injeção de capital de € 1,5 bilhão. A Gama transferiria sua participação na CBD para a nova companhia, em troca de uma participação de cerca de 11,7% no Carrefour, com a opção de posteriormente comprar mais ações no mercado aberto, num montante de até 6% do varejista francês.
No comunicado divulgado nesta terça-feira pelo Carrefour na França, para viabilizar a operação, a Gama receberia recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que terá de submeter a proposta ao conselho de administração do banco oficial brasileiro. O banco deve injetar cerca de 1,7 bilhão de euros junto com o BTG, o que equivale a R$ 3,9 bilhões. Além disso, o banco emprestará 300 milhões de euros, o dá outros R$ 680 milhões.
Se aceita, a nova companhia seria a maior empresa de capital privado do Brasil, depois da mineradora Vale. O grupo teria a maior rede de varejo, com 2.386 lojas em todo o País.
Abilio Diniz, acionista do Pão de Açúcar: proposta poderá mantê-lo no comando do grupo varejista
A holding Gama informou que a proposta prevê sua adesão ao atual acordo de acionistas do Carrefour e que sua movimentação seria combinada com os fundos Blue Capital, Colony Blue Investor e Groupe Arnault, donos de uma participação de 14% no Carrefour. O BTG foi fundado pelo banqueiro André Esteves, o mesmo que comprou o Banco Panamericano, do empresário e apresentador Silvio Santos.
Em nota, o empresário Abílio Diniz disse que a proposta deve gerar benefícios consideráveis.
Casino, o outro acionista
A operação gerou desentendimento com o grupo francês Casino, que é acionista do Pão de Açúcar e divide com o empresário Abílio Diniz o controle hoje das operações da rede de varejo brasileira. O grupo francês disse que estudará a proposta, mas afirmou que a oferta foi feita ilegalmente pelo empresário.
Em 2012, o Casino, que tem 37% do capital do Pão de Açúcar e 50% do controle, teria o direito de comprar mais ações de Abilio Diniz, passando a ser o controlador único do grupo. Assim, pelo acordo original assinado em 2005, terminaria o mandato do empresário Abílio Diniz à frente da gestão do grupo Pão de Açúcar.
Recentemente, o Casino entrou com processo na Câmara de Arbitragem contr a o empresário Abílio Diniz para fazer valer o acordo.
Nesta manhã, executivos do banco BTG Pactual e da Estatér, empresa que faz consultoria ao grupo Pão de Açúcar, detalharão a operação.
Os reis do varejo brasileiro
Veja o faturamento das três maiores redes de varejo em 2010 (R$ bilhões)
(com AE e Dow Jones)
Leia também:
Abílio Diniz diz que vai avaliar a proposta junto com o Casino
Casino diz que poderá se opôr ao negócio
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46 Comentários |
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jurandir jr | 28/06/2011 14:11
mais abilio vc traiu os francesses e agora diniz como vai ser maravilha abilio\nse fez isso com os francesses o ki vc nao vai fazer com os donos do carrefour
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jurandir jr | 28/06/2011 14:03
mais abilio ate ke fim vc conseguiu o carrefour so me fala uma coisa deniz vc tem muito\npoder financeiro tem muito banquero te bajulando abilio por vc foi atraz do bnds deniz \ndinheiro do bnds nao e para isso ta bem o presedente do bnds deveria ser demitido por justa causa se botar o dinheiro nas suas empresas
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luciano | 28/06/2011 13:51
DINHEIRO DO BNDES DE NOVO ????????? façam escolas,hospitais,armem o exercito EM VEZ DE DAREM ESSE DINHEIRO PRA GENTE RICA QUE NÃO PRECISA
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RAIMUNDO LIMA | 28/06/2011 13:34
Será que o BNDES não serviria para promover o desenvolvimento do país, de forma "republicana", ao invés de favorecer ainda mais a concentração de riqueza ? Eu tento, todos os dias, mas continuo sem entender certas coisas que se passam na história desse país...
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RAIMUNDO LIMA | 28/06/2011 13:34
Será que o BNDES não serviria para promover o desenvolvimento do país, de forma "republicana", ao invés de favorecer ainda mais a concentração de riqueza ? Eu tento, todos os dias, mas continuo sem entender certas coisas que se passam na história desse país...
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ELIO | 28/06/2011 13:31
BNDES FINANCIAR ISTO É UMA VERGONHA, TUDO QUE VEM DO GOVERNO PARA BENEFICIAR ESTES CARTOLAS É REPUGNANTE!!!
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luiz | 28/06/2011 13:06
Assim até eu compro qualquer empresa com dinheiro do POVO....
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sergio | 28/06/2011 12:42
Mais uma farra paga com dinheiro publico.
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JOSE MARCHANT | 28/06/2011 12:32
A SINVERGONHICE DO GEVERNO E DO DINIZ NAO TEM LIMITES. COLOCAR DINHEIRO PÚBLICO PARA NEGOCIATAS PARTICULARES ONDE SE VIU. A FUSÃO NÃO VAI CRIAR DESENVOLVIMENTO AO PAIS E SIM, UM MONOPOLIO MAIOR AINDA QUE CONTROLOLAM OS PREÇOS DO MERCADO, AGORA QUE NÃO EXISTEM REGULAÇÕES DE PREÇO. A DIMINUIÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PELA "SINERGIA" QUE TERÃO ( ???)\nO ÚNICO POSITIVO SEGUNDO A VISÃO DO GOVERNO SERÁ QUE O BRASIL TREM EMPRESAS "GRANDES" DE 1o MUNDO...UMA FANTASIA DE POTÊNCIA.\n\nPOR ISSO VEMOS HÁ ANOS O DINIZ VISITANDO E ELOGIANDO LULA E A MARTAXA QUANDO PREFEITA.....IMAGINO QUANTO "COLABOROU" EM DINHEIRO COM A CAMPANHA DO PT PARA AGORA PEDIR SEU "QUINHÃO"...E ACREDITO QUE A METIDA DE MÃO NO BNDES OU NO BB, JA VEM DE MUITO TEMPO. DEPOIS APARECE COMO GRANDE "EMPRESARIO"...TRABALHADOR...RSRSRS\nO MESMO ESTA ACONTECENDO COM ELKE "MARAVILHA"....COLADO NAS TETAS DO GOVERNO ( E DO BNDES..BB E OUTROS BANCOS PÚBLICOS QUE AINDA EXISTEM).\nASSIM É FACIL MULTIPLICAR O PATRIMONIO...COM DINHEIRO DE GRAÇA.\nESPERO QUE O IG PUBLIQUE.ESTE COMENTÁRIO BEM SIMPLES..MAS QUE REFLETE UMA MÍNIMA PARTE DOS NEGOCIADOS DOS "GRASNDES" EMPRESÁRIOS BRASILEIROS ( TAMBÉM EXTRANGEIROS, ESPECIALMENTE NAS PRIVATIZAÇÕES)..... DESTE JEITO NUNCA SOBRARÁ DINHEIRO PARA SAÚDE E EDUCAÇÃO....O BRASILEIRO TRABALHA PARA SEUS PRÓPRIOS ENFORCADORES ECONÕMICOS.....ESPERO QUE O IG TENHA CALÇAS SUFICIENTES PARA PUBLICAR ESTE COMENTÁRIO...E ALGUM PARLAMENTAR PENSE SERIAMENTE NUMA CPI DE ESTEAS NEGOCIATAS....LAMENTAVELMENTE...ELES RECEBEM DINHEIRO PARA SE ELEGER....PARA ARRUMAR SUAS PRÓPRIA VIDAS....COMO TODO " SER NORMAL"\n
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MARCOS SANTOS | 28/06/2011 12:32
Já li alguns comentários, e estou de pleno acordo, o PT se intitulou dono do BNDES e está distribuindo direiro público à torta e a direita,que ao meu ver só existe duas explicações, ou quer que o aparelho do estado veri sócio dos grupos econômicos, para depois dar o bote e socializar à lá Hugo (amigão do Lula) Chaves, onde se apoderou de tudo e todos, ou os seus caciques estariam ocultamente nestas sociedades, pois estariam com a chave do cofre e com o poder de barganhar juntos a estes empresários beneficiados o seu quinhão no negócio.\nNo Brasil na era PT (Lula) estão sergindo vários midas, inclusive o filho do própio, agora como o seu André Esteves também vem surgindo como um midas, é de se estranhar, pois nesta era PeTista ele está abocanhando tudo, inclusive o Panamericano que estava quebrado por enificiência do governo federal, pois a Caixa era sócia e não havia detectado um rombo mirabolante, o Sr. Abravanel (SS) colocou o Lula na Parede antes das eleições e após ter este conseguido fazer a sucessora, deu um jeito para tudo ficar bem, inclusive usando mais uma vez o BNDES? que farra estão fazendo neste país, ACORDA OPOSIÇÃO, JORNALISTAS DE PLANTÃO, SERÀ QUE SÓ A VEJA E O ESTADÃO (SOB CENSURA A QUASE DOIS ANOS, VIDE SARNEY'S) E QUE ESTÂO VENDO O QUE DE FATO OCORRE NESTE PAÍS, SERGIO CABRAL, NÂO ESQUEÇAM TAMBÉM DO MESMO .
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