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Eletropaulo pede registro para venda de R$ 400 milhões em debêntures

SÃO PAULO - A Eletropaulo Metropolitana, do grupo americano AES, protocolou pedido de registro para a emissão de R$ 400 milhões em debêntures. A proposta de emitir os instrumentos de dívida foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia no dia 12 de março Essa é a primeira tranche de um programa total de R$ 800 milhões.

Valor Online |

As debêntures não são conversíveis em ações. O banco BTG Pactual atua como coordenador da oferta.

De acordo com o comunicado do dia 12, essa primeira etapa, com títulos de 4 anos, deve pagar juros até a variação do CDI, mais 1,25% ao ano. A outra emissão, com esforços restritos de colocação, terá debêntures de dez anos e o juro deve ser de CDI mais 1,5% ao ano.

(Eduardo Campos | Valor)

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