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Demanda por bônus da Petrobras excede US$ 5 bilhões

SÃO PAULO - A Petrobras comunicou o encerramento da oferta de US$ 1,5 bilhão em títulos no mercado internacional. Chamou atenção a elevada demanda, que passou de US$ 5,25 bilhões.

Valor Online |

De acordo com a estatal, esta foi a primeira emissão de uma empresa brasileira desde julho de 2008, quando se agravaram os efeitos da crise financeira mundial. Os recursos captados serão destinados para propósitos corporativos gerais, inclusive para o financiamento do plano de negócios da companhia.

As notas do tipo Global Notes têm vencimento em 15 de março de 2019, cupom de 7,875% e retornarão ao investidor 8,125% ao ano. A data de pagamento dos juros está fixada em 15 de março e 15 de setembro de cada ano, iniciando em 15 de setembro de 2009. Os papéis receberam classificação de risco Baa1, pela Moody's e BBB tanto na escala da Fitch quanto da Standard & Poor's.

(Valor Online)

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