Começa hoje o procedimento de bookbuilding (coleta de intenções de investimento) da oferta primária de 43 milhões de ações ordinárias da Cyrela, segundo aviso ao mercado. A data anteriormente estimada para o início do processo era amanhã, e vai até 27 de outubro, quando será fixado o preço por ação.

O período de reserva para a oferta de varejo se inicia no dia 21 deste mês (e não no dia 22) e vai até o dia 26. O início de negociação na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) foi mantido para dia 29, e a data de liquidação estimada permanece como 3 de novembro. As datas são indicativas e sujeitas a alterações, como ressalta a empresa no aviso publicado em jornais.

No prospecto preliminar, a Cyrela calcula que a oferta, sem considerar os lotes suplementar e adicional nem comissões, pode alcançar R$ 991,15 milhões, com base na cotação de fechamento na BM&FBovespa em 30 de setembro, ou seja R$ 23,05 por ação. Porém, ontem a ação fechou acima de R$ 26, o que faria a oferta ultrapassar R$ 1 bilhão. A oferta, com esforços de colocação no exterior, prevê lote suplementar de até 15%, ou 6,45 milhões de ações, e lote adicional de até 20% da quantidade total inicialmente ofertada, ou 8,6 milhões de papéis ON.

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