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Com emissão de R$ 2 bi, Oi conclui financiamento para compra da BrT

SÃO PAULO - A operadora Oi (ex-Telemar) informou hoje já ter levantado os recursos necessários para concluir a aquisição da Brasil Telecom (BrT), operação que ainda depende de anuência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Nesta quinta-feira, a companhia anunciou que fará uma emissão de R$ 2 bilhões em notas promissórias, montante que irá se juntar aos R$ 7,9 bilhões captados anteriormente para o mesmo fim.

Valor Online |

Ao todo, as captações da Oi no mercado chegaram a R$ 9,9 bilhões, montante ao qual serão adicionados cerca de R$ 3 bilhões oriundos do caixa da companhia. O processo total de aquisição da BrT, incluindo as ofertas aos minoritários, ficará na casa dos R$ 13 bilhões.

No âmbito da operação anunciada hoje, serão emitidas 80 notas promissórias, ao valor unitário de R$ 25 milhões. Os detentores desses papéis, que tem vencimento em 360 dias, irão receber o equivalente à variação do CDI mais 3% ao ano. Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander serão os coordenadores da captação.

Antes desta operação, a empresa já havia levantado R$ 4,3 bilhões via emissão de Cédula de Crédito Bancário adquiridas pelo Banco do Brasil. Outros R$ 3,6 bilhões foram captados também por meio da emissão de notas promissórias.

(Valor Online)

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