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Braskem enfrenta mercado e conclui captação de US$ 750 milhões

SÃO PAULO - Em comunicado ao mercado, a petroquímica Braskem informou hoje que concluiu uma captação de US$ 725 milhões por meio de operação de pré-pagamento de exportações. Segundo a empresa, o montante surpreendeu as expectativas, que giravam em torno dos US$ 500 milhões.

Valor Online |

A companhia informou ainda que os recursos captados permitiram a conclusão da operação de alongamento do empréstimo-ponte de US$ 1,2 bilhão tomado para aquisição dos ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga. Também para este fim, a companhia já havia emitido US$ 500 milhões em eurobônus em maio deste ano.

O empréstimo anunciado hoje teve "condições bem competitivas", de acordo com a Braskem, se considerado o cenário de volatilidade na economia mundial. O financiamento contratado será corrigido pela variação da taxa Libor acrescida de 1,75% ao ano, com prazo final de cinco anos, sendo três de carência.

Estruturada pelos bancos Calyon, Citibank e Santander, a operação contou com a participação de outras 16 instituições financeiras e permitirá à Braskem elevar o prazo médio de sua dívida para 11 anos.

(Valor Online)

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