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Brasil abre emissão de bônus global de 10 anos

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil voltou ao mercado de capitais internacional nesta terça-feira depois de um jejum de oito meses, com a abertura de uma emissão de bônus globais de 10 anos. A venda deve ser de 1 bilhão de dólares, segundo a International Financing Review (IFR), uma publicação da Thomson Reuters.

Reuters |

Em nota, o Tesouro Nacional informou apenas ter concedido mandato para a emissão de títulos denominados em dólares com vencimento em janeiro de 2019 nos mercados norte-americano e europeu, e que pode estender a operação para a Ásia.

De acordo com uma fonte, os bancos contratados para a operação foram Goldman Sachs e Merrill Lynch.

A última emissão soberana do Brasil foi feita em maio do ano passado, com a captação de 525 milhões de dólares na reabertura do Global 2017.

Naquele momento, antes da piora da crise global com o colapso do Lehman Brothers, os papéis foram vendidos com spread de 140 pontos-básicos sobre os Treasuries de prazo semelhante, garantindo rendimento (yield) de 5,299 por cento.

Anteriormente, o país havia vendido bônus com vencimento em 2019 no primeiro semestre de 2005.

(Por Daniela Machado e Elzio Barreto)

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