Publicidade
Publicidade - Super banner
enhanced by Google
 

Anheuser-Busch Inbev refinancia US$ 5 bilhões da sua dívida

SÃO PAULO - A Anheuser-Busch Inbev informou hoje que concluiu a precificação de uma emissão de US$ 5 bilhões em bônus em uma operação para alongar o prazo da dívida de US$ 45 bilhões que a empresa contraiu no processo de aquisição das ações da Anheuser-Busch pela Inbev. Segundo comunicado divulgado hoje pela cervejaria dona da Ambev, do total a ser emitido, US$ 1,25 bilhão vão vencer em 2014, outros US$ 2,5 bilhões em 2019 e mais US$ 1,25 bilhão em 2039. Os papéis de cinco anos vão pagar juros de 7,20%, os de dez anos terão remuneração de 7,75% e os de trinta, de 8,20% ao ano.

Valor Online |

Os papéis, emitidos por uma subsidiária, mas com garantia da controladora, terão rating de Baa2 pela Moody`s e de BBB+ pela Standard & Poor ? s.

De acordo com o diretor-financeiro da Anheuser-Busch Inbev, Felipe Dutra, US$ 3,5 bilhões serão usados para pagar uma parcela do empréstimo que vencia em novembro deste ano e US$ 1,5 bilhão para quitar antecipadamente uma parte da dívida com vencimento em novembro de 2010.

O executivo diz que a empresa segue comprometida e com capacidade para honrar seu endividamento, mas destaca que a emissão desses US$ 5 bilhões em bônus de longo prazo " dá maior flexibilidade " para a companhia.

(Fernando Torres | Valor Online)

Leia tudo sobre: home

Notícias Relacionadas


Mais destaques

Destaques da home iG