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Anheuser-Busch Inbev alonga mais US$ 2,5 bi de sua dívida

SÃO PAULO - A cervejaria Anheuser-Busch Inbev informou hoje que fechou as condições de uma emissão de títulos de dívida no mercado europeu no valor aproximado de US$ 2,5 bilhões. Os papéis, no entanto, não serão denominados em dólares.

Valor Online |

A empresa vai captar 750 milhões de euros com emissão notas que vencem em 2013, 600 milhões de euros com títulos com vencimento em 2017 e mais 550 milhões de libras esterlinas com a venda de papéis com maturação em 2024.

As taxas de juros acertadas foram de 7,375% ao ano para os papéis de 2013, 8,625% para 2017 e 9,75% para os títulos mais longos, de 2024.

A operação se soma a uma emissão de bônus no valor de US$ 5 bilhões anunciada pela empresa no dia 9 de janeiro. Todos os papéis tem rating " Baa2 " pela Moody`s e " BBB+ " pela Standard & Poor ? s.

Após ter tomado US$ 45 bilhões em empréstimos para que a fusão de Anheuser-Busch e Inbev fosse feita, a nova companhia precisa agora renegociar os termos da dívida, a fim de alongar os prazos de pagamento.

Segundo o diretor financeiro da AB Inbev, Felipe Dutra, o dinheiro desta emissão no mercado europeu será usado tanto para pagar dívidas de curto prazo como para refinanciar os empréstimos relacionados com a formação da empresa.

(Valor Online)

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