Depois de divulgar o balanço na semana passada com prejuízo de R$ 115,2 milhões nos últimos nove meses e adiar o seu IPO (oferta pública inicial de ações), a rede de restaurantes Madero vai receber um aporte de R$ 300 milhões. A empresa de Junior Durski fechou acordo com a empresa americana de private equity Carlyle Group, através do veículo Madrid Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
A empresa já é acionista da rede, com participação em torno de 27%. No acordo firmado hoje, a Carlyle compra mais de 2,4 milhões de ações ordinárias adicionais. Durski continua como o acionista controlador do grupo Madero.
O comunicado foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira e o valor será investido para expansão da companhia, apesar da dívida líquida quase bilionária da companhia paranaense.
Até setembro, o Madero totalizou R$ 981,1 milhões, um aumento de R$ 328,8 milhões se comparado a dezembro de 2020. De acordo com o balanço da empresa, estes resultados são reflexos dos dois primeiros trimestres do fechamento dos restaurantes, por causa da pandemia, e da adaptação de cozinhas e entregas.
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Apesar da dívida, o grupo abriu 27 restaurantes neste ano, sendo 12 no terceiro trimestre, entre suas marcas Jeronimo, Madero Container e Madero Steak House.
Em seu balanço, o Madero reforça que a estratégia é seguir com a expansão das suas marcas nos próximos anos e que possui a meta de realizar um IPO assim que “o mercado de capitais apresentar condições para a realização de uma operação nos parâmetros que a companhia entender adequados, o que, combinado com a retomada da normalidade das operações com consequente reflexo no EBITDA, impactará substancialmente na estrutura de capital da empresa”.
No início de outubro, o grupo decidiu protelar seu IPO depois de chegar a um acordo com seus credores.